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Settore Finanziario

-83% Costi ridotti

Piattaforma trading automatizzato: con Marco di DeepAgent, 865 chiamate su database abbandonato generano 56 appuntamenti (32,94% success rate) a €2,23 cadauno. Recupero contatti prima inaccessibili via telefono.

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Servizio di Trading

Agente vocale AI: la rivoluzione della lead generation nel trading

Una piattaforma di trading automatizzato aveva un database di oltre 10.000 contatti abbandonati senza sistema telefonico di gestione, limitandosi a email e SMS. Marco, agente vocale AI di DeepAgent, ha gestito un campione strategico di 865 chiamate nel luglio 2025, completandone 170 (19,65%) e generando 56 appuntamenti qualificati con success rate del 32,94% e conversion rate del 6,47%, a soli €2,23 per appuntamento.  

La sfida: 10.000+ lead abbandonate senza contatto telefonico

La piattaforma di trading automatizzato si trovava ad affrontare una situazione critica: assenza totale di un sistema telefonico per la gestione delle lead, limitandosi esclusivamente a canali digitali come email e SMS. Questa lacuna significativa nel processo di qualificazione lead ha generato un collo di bottiglia che ostacolava la tempestiva conversione delle lead in appuntamenti commerciali qualificati. Le problematiche più comuni nel settore intelligenza artificiale finanza includevano volume elevato e disomogeneo di lead dalle campagne Meta, difficoltà nella tempestività del primo contatto telefonico, database storici inutilizzati con migliaia di contatti abbandonati, impossibilità di fornire supporto al di fuori dell’orario lavorativo, e mancanza di dati strutturati sulle interazioni vocali. L’agente vocale AI rappresentava la risposta definitiva a queste criticità, offrendo una soluzione scalabile che mantiene il tocco umano nella conversazione finanziaria. La tecnologia AI permette di processare migliaia di contatti simultaneamente nel settore trading, mantenendo standard qualitativi elevati e raccogliendo dati preziosi per l’ottimizzazione continua del processo commerciale.  

La soluzione: Marco, agente vocale AI per il settore finanziario

L’implementazione dell’agente vocale Marco ha seguito un processo strutturato in quattro fasi chiave, dimostrando come la tecnologia possa integrarsi perfettamente nei flussi aziendali esistenti del settore finanziario. La Fase 1 – Raccolta Informazioni ha previsto l’analisi approfondita degli strumenti esistenti (Facebook Lead Forms, MailUp) e la definizione precisa dei requisiti funzionali per il settore finanziario. La Fase 2 – Setup Tecnologico ha comportato la configurazione di una voce maschile professionale quarantenne, l’integrazione con Google Calendar per la gestione automatica degli appuntamenti e la sincronizzazione con i database lead esistenti. La Fase 3 – Personalizzazione e Training è stata cruciale per il successo. Gli script conversazionali sono stati creati specificamente per il settore trading, garantendo un tono autorevole e credibile necessario per trattare argomenti finanziari sensibili. La Fase 4 – Go Live ha previsto test finali approfonditi su un campione di 865 lead estratte strategicamente dal database di oltre 10.000 contatti, validando il modello prima del deployment completo.

L’agente vocale AI è in grado di gestire le peculiarità del settore finanziario: rispondere a domande sui rendimenti, spiegare i meccanismi di trading automatico e fissare appuntamenti solo con prospect realmente interessati agli investimenti. Ogni chiamata viene registrata e trascritta, permettendo analisi dettagliate delle performance e ottimizzazioni continue.

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Risultati raggiunti

32,94% success rate sulle chiamate completate

865 chiamate gestite, 170 completate (19,65%) con 56 appuntamenti fissati, superando i benchmark del settore finanziario.

€2,23 costo per appuntamento

Investimento totale di €125,09 per l'intero periodo, equivalente a €0,74 per chiamata completata e 83% di risparmio vs gestione tradizionale.

647 appuntamenti stimati su database completo

Scalabilità validata: applicando lo stesso conversion rate ai 10.000+ contatti disponibili con investimento stimato di €5.000.

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Vantaggi competitivi: valorizzazione database e disponibilità continua

L’adozione di un agente vocale AI nel settore trading automatizzato offre vantaggi strategici che trasformano completamente l’approccio alla gestione dei lead finanziari. La scalabilità rappresenta il primo grande vantaggio: capacità di gestire volumi elevati di chiamate simultaneamente nel settore finanziario, senza limitazioni di orario o giorni festivi.

La consistenza qualitativa garantisce che ogni conversazione sugli investimenti segua gli stessi standard elevati richiesti dal settore finanziario, eliminando completamente la variabilità umana nella qualificazione. La data collection avanzata permette la raccolta automatica di trascrizioni complete delle conversazioni finanziarie, registrazioni audio e punteggi di qualità per ogni singola interazione.

La personalizzazione intelligente consente l’adattamento automatico del tono in base al profilo del prospect: investitore esperto, trader principiante o cliente interessato al trading automatico. L’AI comprende le sfumature del linguaggio finanziario e adatta la comunicazione di conseguenza, gestendo domande complesse sui mercati e obiezioni sui rischi degli investimenti.

Il database valorizzato ha permesso di recuperare lead storiche prima abbandonate, trasformando contatti “morti” in appuntamenti qualificati e dimostrando come l’AI possa rivitalizzare anche i database più datati nel settore finanziario.

Impatto sul ROI e timing ottimale nel settore trading

L’implementazione dell’agente vocale AI ha rivoluzionato l’esperienza cliente fin dal primo contatto, creando un nuovo standard di eccellenza nel settore del trading automatizzato. I prospect hanno la possibilità di testare direttamente la tecnologia AI durante la chiamata, generando un effetto “wow” che differenzia immediatamente la piattaforma dalla concorrenza finanziaria.

La disponibilità continua significa che i potenziali investitori possono ricevere informazioni qualificate sui prodotti di trading in qualsiasi momento, superando le limitazioni degli orari di ufficio tradizionali. Questa accessibilità 24/7 aumenta significativamente la soddisfazione e le possibilità di conversione nel settore finanziario.

Dal punto di vista del ROI, i numeri parlano in modo inequivocabile: 83% di risparmio rispetto alla gestione tradizionale, liberazione delle risorse commerciali per attività di consulenza ad alto valore aggiunto, e accelerazione del ciclo di vendita attraverso la qualifica automatica e immediata.

L’agente vocale AI non sostituisce i consulenti finanziari, ma li potenzia esponenzialmente. I commerciali possono concentrarsi esclusivamente sui prospect già qualificati e con alta propensione agli investimenti, aumentando drasticamente la loro produttività nel trading automatizzato. La riduzione del time-to-contact da giorni a minuti permette di intercettare i lead nel momento di massimo interesse per gli investimenti, quando la propensione al trading è più elevata.

Vuoi trasformare il tuo database di lead abbandonate in appuntamenti qualificati? 

Richiedi una demo GRATUITA e prova i nostri agenti AI in tempo reale. Verrai richiamato dal numero +39 068 384 5273 per scoprire come rivoluzionare la tua piattaforma di trading con l’intelligenza artificiale.

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Domande frequenti

Tutte le risposte che cerchi, in un unico posto

Con il servizio managed platform non è possibile farlo per questione di GDPR. Con il SaaS, se confermi di avere esplicitamente il consenso potrai organizzare la campagna di recall in modo autonomo.
Certo, è possibile partire con qualsiasi numero di lead.
Dallo storico delle nostre chiamate non abbiamo evidenze di una percezione negativa dell’agente da parte degli utenti. Soprattutto nelle chiamate inbound gli utenti parlano positivamente con i nostri agenti dal momento in cui offrono risposte pertinenti e di valore.
Si ci sono abbonamenti che partono da poche centinaia di euro al mese.
Sì certo, puoi interrompere quando vuoi.
Si ma richiede delle integrazioni che potrai fare autonomamente o attraverso il nostro team di sviluppo pagando una somma aggiuntiva.

Se non risponde l’agente lo richiamerà per un tot numero di volte che potrai scegliere direttamente tu.

La nostra funzione call me back permette all’agente di richiamare l’utente quando lo ha richiesto.
Si certo puoi visitare la sezione “casi studio” dal menù o cliccando qui.
Se vuoi usare la nostra piattaforma in autonomia sarai tu a dettare i tempi. Se vuoi che sia il nostro team a creare il tuo agente, ci sono 30 giorni di setup da attendere.
Non forniamo centralini, ma se vuoi puoi utilizzare quelli dei nostri partner in fase di configurazione.

Assolutamente si, salvo che tu non abbia CRM custom con API chiuse.

Ci sono diversi materiali che possono essere utili come: script dell’agente, trascrizioni di conversazioni di successo, pdf contenti regole e nozioni o excel, siti web o documenti da cui estrarle.
Se sei cliente managed platform si. Se scegli di essere autonomo invece dovrai farlo tu seguendo le nostre linee guida e video.
+35 lingue.
Se sei autonomo sul nostro software pagherai solo per i minuti utilizzati nei pacchetti a tua scelta. Se invece sei cliente managed e sei seguito dai nostri consulenti avrai un costo di setup che varia a seconda della complessità delle integrazioni e del setup dell’agente.
Si certo, puoi utilizzare i primi 10 minuti gratuiti della piattaforma.
Se sei un utente della piattaforma dovrai fare alcune integrazioni ma hai il nostro assistente virtuale che ti potrà guidare nella costruzione dell’agente. Se invece sei cliente managed platform avrai un consulente di riferimento che costruirà l’agente assieme al team di sviluppo.

Tutti i dati sono
sicuri e compliant.
Puoi leggere qui tutta la documentazione:

SaaS significa che hai una piattaforma che gestisci tu, configuri e integri con i tuoi . Se sei managed invece hai un consulente dedicato e un team di sviluppo che si occupa di creare per te l’agente.
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